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〜『日本航空株(ＪＡＬ株) vs 全日空株(ＡＮＡ株)』株価分析♪『ＪＡＬ株』へ投資！！〜今回は、『日本株の優良株』として、 『日本航空 vs 全日空株価分析♪配当＋株主優待利回り高くNISA投資にも最適！！』 に引き続き、 『ＪＡＬ株 vs ＡＮＡ株』を徹底分析していきましょう♪ 個人投資家の皆さんは、 『ＪＡＬ』と『ＡＮＡ』どちらが好きですか？？ 旅行へ行くときには、どちらの航空会社を選びますか？？ どちらの『株主』になっても！！ 『旅』へ出る時に、 『株主』として搭乗する！！と、、、 → 気分がいい♪と思いますよ〜〜笑 純粋に、、、『好きな航空会社』へ投資する！！ ことも良い投資方法だ！！と思いますが、 『日本航空』と『全日空』を徹底比較してみましょう♪ スポンサード リンク まずは！！ 両社の業績をみていきましょう♪ ＪＡＬ株 売上高 ２０１２年 １兆２０４８億円 ２０１３年 １兆２３８８億円 ２０１４年 １兆３０９３億円 ２０１５年 １兆３４４７億円 ２０１６年 １兆３３６６億円 純利益 ２０１２年 １８６６億円 ２０１３年 １７１６億円 ２０１４年 １６６２億円 ２０１５年 １４９０億円 ２０１６年 １７４４億円 ＡＮＡ株 売上高 ２０１２年 １兆４１１５億円 ２０１３年 １兆４８３５億円 ２０１４年 １兆６０１０億円 ２０１５年 １兆７１３４億円 ２０１６年 １兆９１１８億円 純利益 ２０１２年 ２８１億円 ２０１３年 ４３１億円 ２０１４年 １８８億円 ２０１５年 ３９２億円 ２０１６年 ７８１億円 いかがでしょうか？？ 『売上げ』は、 → 『ＡＮＡ』が圧倒している！！のですが、、、 『純利益』は、、、 → 『ＪＡＬ』が圧倒して！！おりますね。。 ここで、、 『純利益率』を計算してみる！！と、、、 日本航空 純利益率 ２０１２年 １５．４％ ２０１３年 １３．８％ ２０１４年 １２．７％ ２０１５年 １１．０％ ２０１６年 １３．０％ → 平均 １３．２％ 全日空 純利益率 ２０１２年 １．９９％ ２０１３年 ２．９０％ ２０１４年 １．１７％ ２０１５年 ２．２８％ ２０１６年 ４．０８％ → 平均 ２．４８％ 『純利益率』において、、 → ＪＡＬが圧倒している！！のです。。。 一般的に、、 『航空会社の業績』は、、 ・国際情勢 ・原油価格 ・為替相場 によって、 大きく左右される！！ことから、、 『業績』が『不安定』になりがちです、、、汗 なので、、 『純利益率』が『一桁』の『ＡＮＡ』よりも、、、 『純利益率』が『二桁』の『ＪＡＬ』の方が、、、 『航空業界』の業績が悪化した！！時に、、、 『赤字』に転落するリスクが低い！！と思います♪ また、 『おっさんの投資基準』においても、、 『純利益率＝１０％以上』を大切にしております♪ 『金持ちへの鉄則』 スポンサード リンク 次は、、 『株価』や『ファンダメンタル』をみてみましょう♪ 日本航空株(９２０１) 株価 ３０８４円 ＰＥＲ ５．８３ ＰＢＲ １．３３ ＲＯＥ ２１．５％ 全日空株(９２０２) 株価 ２７３円 ＰＥＲ １２．０１ ＰＢＲ １．２１ ＲＯＥ ９．８％ 日本航空株は、 → 『１００株単位＝約３０万円』 全日空株は、 → 『１０００株単位＝約２７万円』 で投資可能です♪ 『ＮＩＳＡ投資』としても投資適格ですね♪ → 『ＮＩＳＡをきっかけに！！『節税』しながら投資を始めよう♪』 『ＰＥＲ』でみても、、、 → ＪＡＬ株の方が割安水準で投資可能です♪ 『『投資判断』における『ＰＥＲ』の『本当の意味』とは？『ＰＥＲ活用法』徹底分析♪』 『ＲＯＥ』においても、 → 『ＪＡＬ株の２１％』は素晴らしい水準であり → 『会社の資産』を効率的に『利益化』しておりますね♪ 『投資判断における『ＲＯＥ』の本当の意味とは？』 『ＲＯＥとは？(株主資本利益率)ＲＯＥを制する投資家こそ！！成功する♪』 次は、バランスシートをみてみましょう♪ 日本航空株(９２０１) 時価総額 １１１８５億円 総資産 １５５４２億円 有利子負債 ７９８億円 純資産 ８２２９億円 自己資本比率 ５３％ 全日空株(９２０２) 時価総額 ９６３１億円 総資産 ２２２６９億円 有利子負債 ７４３６億円 純資産 ７６２５億円 自己資本比率 ３４％ いかがでしょうか？？ 財務諸表をみても、 ＪＡＬの方が圧倒的に！！財務基盤が盤石です♪ ＪＡＬは、 毎年『１０００億円以上の利益』を出していて、 → 『７９８億円の有利子負債』ですが、、、 ＡＮＡは、 毎年『数百億円の利益』で、 → 『７４３６億円の有利子負債』です。。。汗 『両社の財務状況』に、 → こんなにも『差』が出てしまった！！理由としては、、、 ２０１０年の『日本航空倒産』が大きく関係しております。。。 ＪＡＬは、、 一度、『倒産』しており、、、 ・『銀行』から『５２１５億円』の債権放棄 ・『１万６０００人』の大リストラ ・『稲盛改革』で徹底的な『コスト削減』 をしており、 完全に生まれ変わった！！会社なのです。 一方で、、 『全日空』は、 完全に『自立』して！！経営しており、、 ライバルのＪＡＬが、 『競争条件』が全く変化してしまった！！ので、 → 『公平な競争』じゃない！！ と考えております。。。 このような『背景』がありますが、、、 『大きな犠牲』の元、、、 『ＪＡＬ』は『優良企業』に生まれ変わった！！ のです♪ 『大きな犠牲』とは、、、 ・『倒産前の株主』にとっては、 → 『ＪＡＬ株』が『無価値』になりました。。大泣 ・ＪＡＬへ融資していた『銀行』にとっては、、 → 『債権放棄』となり大損害。。 ・『ＪＡＬの従業員』にとっては、、、 → 『大リストラ』と『給料水準の引き下げ』を受けいれました。。大泣 『両社』には、 → このような『歴史』がある！！のです。。 『ＡＮＡ』には、 → 『倒産』しないで完全自立してきた！！という → 『不屈のプライド』がある！！と思います。 次に、『株主還元』をみてみましょう♪ 日本航空株(９２０１) 配当金 ３．６３％ → 配当性向 ２４．９％ 株主優待利回り １．６２％ ＪＡＬの株主優待券は、 → ヤフオクで約５０００円で取引されています♪ 配当金＋株主優待利回り ＝ ５．２５％ 全日空株(９２０２) 配当金２．１９％ → 配当性向 ２２．３％ 株主優待利回り １．４６％ ＡＮＡの株主優待券は、 → ヤフオクで約４０００円で売却できます♪ 配当金＋株主優待利回り ＝ ３．６５％ いかがでしょうか？？ 『航空会社の株主』になる！！と、 → 『株主優待券』がもらえるのでうれしいですね♪ 配当金＋株主優待利回り ＪＡＬ ５．２５％ ＡＮＡ ３．６５％ 『株主還元』をみても！！ → 『ＪＡＬ』の方が有利ですね♪ 『ＪＡＬ株 vs ＡＮＡ株』を徹底分析してきましたが、 いかがでしたでしょうか？？ 結果は、、 ・『純利益率』でも！！ ＪＡＬ １３．８％ ＡＮＡ ２．４％ ・『株価の割安性』でも！！ ＪＡＬ ＰＥＲ＝５．８倍 ＡＮＡ ＰＥＲ＝１２倍 ・『財務状況』でも！！ ＪＡＬ 有利子負債 ７９８億円 ＡＮＡ 有利子負債 ７４３６億円 ・『株主還元』でも！！ 配当金＋株主優待利回り ＪＡＬ ５．２５％ ＡＮＡ ３．６５％ 『ＪＡＬ』が『ＡＮＡ』に勝っていました♪ もちろん、、 『全日空』が頑張っていない！！のではなく、、、 『日本航空』は、 一度、『倒産』して『再生』しているから！！ という理由が大きい！！です。。 なので、 自力で頑張っている！！ 『ＡＮＡの株主』になって！！ → 『ＡＮＡ』を応援する！！ という投資法も素晴らしい投資だ！！と思います♪ スポンサード リンク 最後に『ＪＡＬ株』ですが、、 『ＡＮＡ』との比較という視点だけでなく、、 日本航空株 株価 ３０８４円 ＰＥＲ ５．８３ ＰＢＲ １．３３ ＲＯＥ ２１．５％ 純利益率 １３．８％ 有利子負債 ７９８億円 配当金＋株主優待利回り ５．２５％ 『ＪＡＬ株のファンダメンタル』は素晴らしい！！ と感じました♪ 『航空会社の業績』は、、 ・国際情勢 ・原油価格 ・為替相場 によって、 大きく左右される！！ことから、、 『業績』が『不安定』になりがち。。。 という『事実』を前提にしても！！ 『優良な投資案件』だ！！ と感じたことから、 おっさんも！！ ２０１６年８月 『ＪＡＬへ１００株』投資を実行しました！！ 『航空業界』は、 『ＬＣＣの台頭』もあり、、、 → 『競争』が激しい！！ですが、、、 『ＪＡＬ』には是非！！ → 頑張ってほしいと思います♪ 今後も、 『ＪＡＬ株 vs ＡＮＡ株』を徹底分析していきたい！！と思います♪ 以上、日本株の優良株♪でした！！ 『おっさんの投資先オーナ企業一覧』へ戻る！！ ※参考：おっさんは、２００１年９月、『１００万円の軍資金』で、投資をはじめました♪ おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪ → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート』 『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴』 ※日本の金融危機が起きる前に！！ → 今こそ！！個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ！！ → 参照：『外国通貨建て資産へ投資する！！ということ。』 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる！！』 → 『ハイパーインフレに便乗して！資産を１０倍以上にしよう♪』 → 『ハイパーインフレ徹底分析のまとめ♪』 → 『固定金利ローン＋インフレ対応資産で資産１０倍計画♪』 ※今後、日本では、 → 『消費者物価指数』が高まり、、 → 確実に！！『インフレ』が進行していきますから、、 銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣 また、日本の『近い将来』を分析すると、、 ・『貿易赤字』の定着 ・『経常赤字国』へ転落。。 ・『日本国債暴落』。。 をきっかけにして、、 ・日本発の『金融危機』の勃発。。 ・日本の『財政破綻』が現実化 → 『日本がハイパーインフレ突入へ！！』 という流れで、、 ・『１米ドル＝１０００円』の超円安時代。。 になりそうな雰囲気です。。泣 なので！！ 『日本円の価値』がある♪今のうちに！！ ・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪ 『コカ・コーラやＰ＆Ｇ、ＪＮＪ』のような安定優良企業の株式へ、 → 資産をシフト！！しておくことで、 配当金を『３％』もらいながら、、 資産を『米ドル建て』にして、 → 長期的な『円安』に備えることができます♪ グローバル優良企業への投資は、 ・インフレ対策 ・円安対策 ・安定配当収入 と、『一石三鳥』の投資なのです♪ どうかご一緒に、楽しみながら♪ 投資していきましょう！！ 参考：『米国株投資で１億円を目指そう！！』 『すべての日本人が米国株へ投資すべき理由』 |
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