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バフェットポートフォリオ研究!! 

〜『株価暴落時』に最高の収益を上げるためには♪〜



〜バフェットのポートフォリオ研究! 『株価暴落時』に最高の収益を上げるためには♪〜



今回は!!

おっさんが尊敬する、

世界最高の投資家、

 → 『ウォーレン・バフェット』


 のポートフォリオ研究です♪

参考:『バフェットポートフォリオ分析2014』 『ウォーレンバフェット投資法徹底研究♪



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さて!!それでは、

現在の『バフェットの投資ポートフォリオ』をみてみましょう♪


・時価総額=『約10兆円』


・『コカ・コーラ』 8.2%

 → おっさんの持ち株♪ 『コカ・コーラ投資分析


・『ウェルズ・ファーゴ』 6.5%

・『アメリカン・エキスプレス』 4.4%

・P&G 3.6%

 → おっさんの持ち株♪ 『P&G投資分析

・クラフト・フーズ 2.5%

・ポスコ 1.5%

・ウォルマート 1.5%

・BYD 1.4%

・コノコフィリップス 1.4%

・『J&J』 1.3%

 → おっさんの持ち株♪ 『ジョンソン&ジョンソン投資分析


・その他の株式 11.0%

・ゴールドマン優先株 3.6%

・GE優先株 2.2%

・ダウ・ケミカル優先株 2.2%

・不動産融資担保証券 1.6%

・海外政府債 8.4%

・米地方債 2.8%

・米国債 1.7%

・現預金 20.0%




いかがでしょうか??


・『ブランド力』抜群!!

 の優良企業ばかりですよね??


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なんだ、意外と簡単な♪

ポートフォリオじゃないか??



 と、感じられる方がほとんどだと思います。


しかし!!

・ウォーレンバフェットの凄いところは、


これらの超優良企業を、いずれも、

 → 『安い時』に投資している!!


 ということです。


正直、これが一番!!

難しいことではないでしょうか??


今回の世界金融危機時にも、


・バフェットは、2〜3兆円規模で一気に!!

 → 投資をしているのです♪


他の投資家が不安におぼれて、、

身動きが全く取れない時にです。。



また、アメリカンエキスプレスなどは、

・企業不祥事による経営危機の時に、

 → アメックスのブランド力は、今後も変わらない!!

 という視点で、


周りの投資家が投売りしている時に、

 → ガツンと!!投資しているのです♪


・皆が売っている時に、投資する!!

・市場が暴落した時に、投資する!!


これは、なかなかできることではないですよね??


当然、バフェットは、

卓越した、企業分析能力を持つことから、


・企業価値を徹底的に!!評価

 した上で投資している!!ので、

本人としては、

あんまり不安なことではないのかもしれませんね。笑


しかし!!

・暴落時に、ガツンと投資する!!

 ためには、


もう一つ、必要不可欠なファクターがあるのです♪


個人投資家の皆さま、

もう一度♪

・上記のバフェットポートフォリオ

 をご覧になって下さい♪



お気づきの投資家の方も多いでしょうか??


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そう、バフェットは、

・現預金 『20.0%』

 と、

現金のポジションを20%も!!

持っているのです♪


投資効率を上げるために、

・常に、フル!!インベストメント

 していたら、、

・暴落時は、含み損ばかりで、、、


いざという時に、

 → ガツンと!!投資できませんもんねっ!!


でも、これって、

なかなか難しいことだと思います。。


何故ならば、、

・株式投資をしていると、、

 → ついつい、欲しい企業が出てきてしまい、、



余裕資金ができ次第、

次々に投資してしまいますよね??笑

(まあ、それが株式投資の楽しみなのですが♪)


でも!!

バフェットクラスの投資収益を上げるには、、

 → 現金のポジションを守ること!!


 が必要なのかもしれません♪


誘惑に負けないことが、大切なのですね♪笑


『現金のポジション』について、


バフェットは、以下のように語っております♪



・借金をして、投資をしない!!

財務で、『最上級の強さ』

 を維持する!!ために、


バークシャーは、

『法外な代償』を支払っている。

我々が通常、手元に保有している、

 → 『200億ドル超』の現金は、


現状、

スズメの涙ほどの収益しか生まないからです。。

しかし、そのおかげで♪

枕を高くして眠れます。

財務基盤の安全性は、他の何者にも代えられないのです。

 と。


いやいや、勉強になりますね♪


個人投資家の皆さま、

2009年度も、お疲れ様でした♪



これからも、お互い、

・バフェット目指して!!

 とは、言いませんが、、笑

・経済的自由を目指して!!

お互い頑張っていきましょう♪

2010年度も、どうかよろしくお願いしま〜〜す♪


・『バフェットの投資法』を勉強する!!

 なら、

 → 『バフェットの銘柄選択術』という本が一番オススメです♪


・バフェットがどのように企業を分析しているのか?

・どのような相場で買いにでるのか?


・企業価値として『コモディティ型』と『消費者独占型』の違い

・『ROE』がいかに重要なのか?


参考:『ROEを制する!!投資家が成功する♪

 などが理解できます♪



この本を読んで、おっさんも!!

投資家として一皮むけた!!

 ように感じ、感動したことを鮮明に!!覚えています♪


すべての投資家に読んで頂きたい!!

 → 『100万円分』の価値がある!!本だと思います♪

どうかお楽しみください♪

 → 『バフェットの銘柄選択術



さて、先日、オススメしました、

バフェット唯一の!!伝記、

 → 『スノー・ボール』ですが、



おっさんも、

もう少しで!!読破できそうです♪


バフェットが、

どのような??軌跡をたどって、

 → 世界一の大富豪にまで上り詰めたのか??


すべてが詳細に、書き上げられておりますから、

 → 読破には、かなりの時間を要します。。泣


何せ、

バフェットがこれまでに、積み重ねてきた、

・一つ一つの投資案件

 を詳細に!!取り上げておりますからね。。


バフェットの投資における、

意思決定の『裏』
を読むことができるので、


 → とっても、勉強になります♪


また、アメリカ経済発展の歴史についても、

勉強になりますね♪


・経済発展の時代がどのように変化してきたのか??


じっくりと、感じることができるでしょう♪


この本は、時代の流行などは、、

 → 全く、関係ない!!

 ですから、

・陳腐化しない知識・知恵として、

一生、役に立つ!!本だと思いますので、



引き続き、オススメです♪

『バフェット最初で最後の伝記♪ スノー・ボール』



バフェットは、

「37年間、『年平均22.6%』」運用で、


投資元本を、

 → 『6兆円!!』

 → 『1949倍』にしました!!


凄いことですね!!


さて!!ここでクイズです♪


バフェットが資産を増やす!!

 ために利用した!!

 → 『最大の力』とは、なんでしょうか??



それは!!

 → 『複利の力』です♪


物理学者、『アインシュタイン』は、


20世紀最大の!!発見は、

 → 『複利運用である♪』と言っております。


『複利運用』が、

 → どのくらいの威力があるのか??


金持ちへの戦略その5 貯金ではお金持ちになれない!!

 にて、徹底シュミレーションしておりますので、


是非、ご覧ください♪

『複利の力』の威力を実感できると思います♪


個人投資家にとって、

『複利の力』を利用しない手はないです!!




※参考:おっさんは、
2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート
  『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴』 『金持ちへの戦略


※日本の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。

 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!


金持ちへの勉強部屋』へ戻る!!


※今後、日本では、

 → 『消費者物価指数』が高まり、、

 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、

銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、

 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣


また、日本の『近い将来』を分析すると、、

『貿易赤字』の定着

『経常赤字国』へ転落。。

『日本国債暴落』。。

 をきっかけにして、、

日本発の『金融危機』の勃発。。

日本の『財政破綻』が現実化

 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』

 という流れで、、

・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。


 になりそうな雰囲気です。。泣

なので!!

『日本円の価値』がある♪今のうちに!!


・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪

コカ・コーラP&GJNJ』のような安定優良企業の株式へ、

 → 資産をシフト!!しておくことで、

配当金を『3%』もらいながら、、

資産を『米ドル建て』にして、

 → 長期的な『円安』に備えることができます♪

グローバル優良企業への投資は、

・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入


 と、『一石三鳥』の投資なのです♪


どうかご一緒に、楽しみながら♪

投資していきましょう!!

参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!



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