打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
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FX投資

「FX投資における、最強の!リスクヘッジとは?」

〜『1ドル=○○○円』まで想定内??〜






〜ご質問〜


HP開設当初から日々楽しく拝見させて頂いております。


早速、質問ですが、FX投資についてです。



今現在、私はおっさんの投資手法を取り入れて、


レバレッジ30倍で10個程ポジションを持っております。



将来的には、もっとポジションを取っていく予定です。



ここで出口戦略なのですが、


もし急激な円高になり、


その局面で通貨間の金利差が縮小してしまった場合、



つまり、


スワップ金利が極端に縮小してしまった場合、


どのような回避(もしくはヘッジ)をすれば良いのか未だ解決できません。



僕の稚拙な考えでは、


おっさんの言うとおり10年、20年の期間で考えれば、


円安になる!!と思うのですが、



その間の紆余曲折の中で急激な円高になった際、


つまり、例えば、短期的にアメリカが経済不況に陥り、


日本が現在の調子で経済が活況すれば、


金利差は急激に縮小する!!


局面があり得るのではないかと考えております。



そうなるとスワップ金利が少なくなり、


そのあたりをどのように計画していくか思い悩んでおります。



僕の考えでは通貨を分散することぐらいしか頭に浮かびません。


もし、有効なアドバイスがあれば是非教えていただければと思います。



これからも、日々おっさんのHPで勉強しながら、


世の中、お金だけじゃないって言える様に精進していきます。



                          Quetion by 木村 さん


※参考:おっさんは、2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート
  『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴


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〜回答〜


>開設当初から日々楽しく拝見させて頂いております。



ありがとうございます♪


今後とも、訪問して頂けるよう、


良いコンテンツ作りに頑張りますっ!!



 → 『ハイパーインフレFX投資法♪資産を10倍にする!FX投資法


 → 『ハイパーインフレ対策徹底本部♪




>今現在、私はおっさんの投資手法を取り入れて、


レバレッジ30倍で10個程ポジションを持っております。



10個のポジション=10万ドルですから、


月々=5万円!!


年間=60万円♪



 のスワップ金利を受け取れますから、



我々長期投資家にとっては、うれしい不労所得になりますよね♪



また、同時に!!



利益を確定しなければ、


『年間=6円』もの!!安全域が生まれますから、


(60万円 ÷ 10万ドル = 6円)



短期的に円高が訪れたとしても!!


苦しくありませんし♪



むしろ!!


・円高のときこそ!!大きなチャンス♪


 と、いうことで、


チャンスな時に!大きなポジションを取ることができますよね♪



言ってみれば!!


スワップで着実に!ポジションを安全にしていく余裕ということですね♪




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さて!木村さんは、


レバレッジ=30倍と設定されておりますが、



個人的には、



中長期で投資されるのであれば、


『レバレッジ=10〜20倍』をオススメしております♪



もちろん、

木村さんは初心者ではありませんし、



リスク管理がしっかりと!!されていると思われますので、


『Lv=30倍』でも!!


うまくコントロールされていかれると思いますが、



やはり!!


『円/ドル』が数日間の間で、『3円以上も変動する!!』


 ことが、


『年に1回ぐらい!』は想定されますから、



長期投資をされるのであれば、


精神安定上、


『20倍まで!』を保っていた方が安心と思います♪



※参考 


ポジション安全域♪ (1米ドル=120円時)



・10倍 → 約12円


・20倍 → 約6円


・30倍 → 約4円


『安全域』とは、自分が投資した水準から、


どのくらい?円高が進んでもポジションを保てるか??


 ということですね♪




やはり、


一ヶ月単位の『円/ドル』の動きを考えても、



・遊びが4円あるのか?


・遊びが6円あるのか?



 とでは、



何せ!!ハラハラ度が違います♪(笑)



前者は、


毎日=1回のレートチェック!


 が欠かせないでしょうが、、



後者は、

週=1回のレートチェック


 でも十分に対応できるでしょう♪



※FX投資 初心者の方は、


 まずは!!レバレッジ1〜5倍の水準から始めてみて下さいね♪




 『FX取引会社の賢い活用法』




>ここで出口戦略なのですが、


もし急激な円高になり、


その局面で通貨間の金利差が縮小してしまった場合、



つまり、


スワップ金利が極端に縮小してしまった場合、


どのような回避(もしくはヘッジ)をすれば良いのか未だ解決できません。




・円高 + スワップ金利低下


 という局面は、



既に!!


大きなポジションを持っているFX投資家にとっては、



・キャピタルゲインの赤字化 + インカムゲインの低下


 という意味で、



最も!!


『チャレンジングな局面』と呼べることでしょう♪




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想定できる!展開としては、


日本経済のファンダメンタルが改善♪


 →日本の金利が上昇


 →日米金利差が縮小 = 『スワップ金利低下』




これと同時に!!


日米金利差が縮小したことにより、


円高圧力が高まり、円高となる!


 という形だと思います。



当然!!


・既存ポジションにおける含み損の発生


  + インカムゲイン水準の低下


 という形ですから、



長期投資家としては、苦しい局面ですよね。。。



しかし、逆に考えれば!!


円高になっている時こそ!! 大きなチャンス♪


 なのですから、



ここぞ!!



・苦しい時でも買い増せる!!程、余裕を持った♪長期投資計画


 が必要なのです♪



『おっさんの実践的FX投資計画』

『おっさんの年度別投資活動』


 のページをご覧になれば♪と思いますが、




2006年4月〜5月の間、


『118円 → 109円』まで一気に!!


為替が動きました。。



おっさんは、この間に!!


含み損を抱えながらも、、、


・13万ドル=買い のポジションを取り、




その後、6月に!


・6万ドル=売り と、


一部のポジションで利益を確定♪しつつも、



投資計画に則り!

予定通り淡々と!!投資を行ったおかげで♪



現在、


9万ドルの美味しいポジション♪を保有することができました!


※参考:『FX長期投資戦略を変更した理由』



上記の例のように、


・まさに!ピンチこそチャンス!であり、



資金コントロールさえしていれば♪


むしろ!!



・円高はピンチではなく、単なるチャンスとなるのです♪



円高をピンチ → チャンスに変えるには、



しっかりとした!資金コントロールが必要不可欠です。



既に!自分の資金量以上の大きなポジションを取っている場合、


円高の時に自分が耐えられる以上の!!含み損を抱えてしまいますから、




追加投資どころではなく、、


バーゲンセールに参加できる権利がなくなってしまうのです。。。



本来であれば、最もチャンスなのに、、、


言ってみれば!


円高の時に、


・大きな含み損を抱えてしまう人 → FX投資で失敗する人


・新たなポジションで買い増せる人 → FX投資で成功する人♪



 ではないでしょうか?




正直、円高に大きく動いたときは、


「どこまで円高になってしまうのか??」


「含み損が増えてしまう〜〜」


 などの不安が生じてしまい、



なかなか積極的にポジションを取れないかもしれません。。


しかし!!ここで、



淡々と予定通り投資していくことが、成功への近道なのです♪



『今後の実践的FX投資計画』をご覧になれば、


 と思いますが、



おっさんは、


・『1ドル=100円』までの為替変動を想定してFX投資を実行しております。



100円まで進んだ際に必要な資金は、


トータルポジション=40単位=40万米ドルで、


・証拠金=240万円


・追加証拠金=300万円


 となっております。



ここでシュミレーションしてみましょう♪



現在までの証拠金が、


12単位=72万円ですから、


540万円−72万円 = 468万円 の資金が必要です。




しかし、これまでに、


・63万円のスワップ♪


・32万円のキャピタルゲイン♪がありますから、


468万円−95万円 = 373万円


 の追加投資資金が必要ということですね♪ 




ここで、自分へ問わなくてはならない設問は!!



この373万円の追加資金を、


『118円 → 100円』 になる間に、調達できそうか??


 という質問です。



もちろん、急激に!!


『18円』も!円高が進むことは、考えにくい!!
ですし、



1ドル=100円へ進んでいく間も!


スワップ金利は、


着々と増え続ける♪
わけですから、



373万円を常に!用意し続ける必要はありません♪


逆に!!


373万円を寝かせ続けるほうが、機会損失ですからね、、(笑)



よって、イメージとしては!!


・自分にとって、373万円は天文学的な数字なのか?


・1〜2年の間で、373万円を用意可能か??


 という感じでよいでしょう♪




以上のように、


・1ドル=100円になってもポジションをキープできるのか??


 という、



・想定外を想定内にしておくこと!!


 が、最大のリスクヘッジだと思います♪



正直!!


おっさんの1ドル=100円は、



かなり厳しく!!


リスクコントロールしておりますので、、笑




個人、個人の基準で、


・自分は1ドル=○○○円まで!!想定して投資計画を立てておく!


 というのが、



大きなレバレッジをかけている!!FX投資におけるミソだと思います♪




現在までのおっさんのFX投資戦績は、


投資資金     651,180円


投資時価    2,435,875円


受取スワップ  +631,690円


確定済為替差益 +319,700円



運用利益   +1,784,695円


運用利益率     +274.1%



米ドル=14万ドル


豪ドル=1万ドル



 となっており、



十分満足な♪ポジションになっております♪



しかし、この結果は、


中途半端な、、


その場限り!の投資判断で成し得た結果ではなく、




頑固な!までに投資計画に則った結果です♪




もちろん、決して!!


難しい投資法を活用しているわけではありませんから、


誰にでも実行できる投資法です♪



おっさんの投資法に興味がある方は、


『賢明なる投資家のためのFX投資法』をご覧になってみて下さいね♪



以上、


今回の木村さんのご質問に対する回答をまとめると!!



・1ドル=○○○円まで想定して投資計画を立てておく!


 ことで、最強のリスクヘッジとなり!




安心・快適な♪長期投資が可能であり、


・円高のチャンス!に参加できる♪


 ということになると思います♪



Answered by おっさん



参考リンク


 →『FX投資の長期投資戦略 〜出口戦略の有無が勝敗を分ける!〜』


 →『FX 手数料比較』


 →『FX 取引会社の選び方』



オススメ!


 →『投資スタイルで選ぶ!ネット証券ポートフォリオ』



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※ この回答に対して、わかりにくい部分があれば、 さらに詳細に更新したいと思いますので、
  どうぞご連絡下さい♪
※ 同時に、一人でも多くの方のご参加をお待ちしております♪



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